لمن هذا الشرح؟
لمالك المكتب والوسيط (يضيفان ويعدّلان)، ولمدير العقارات (يرى كل العملاء دون تعديل). الوسيط يرى العملاء المسندين إليه فقط.
الخطوات
- من القائمة الجانبية اضغط العملاء المحتملون ثم عميل محتمل جديد.
- في العميل ابحث عن جهة اتصال موجودة بالاسم أو الهاتف، أو اختر عميل جديد واكتب اسم العميل ورقم الهاتف.
- اختر مصدر العميل (واتساب، اتصال هاتفي، زيارة مباشرة، إحالة…) والحالة والمسؤول عن المتابعة، وحدد موعد المتابعة التالية.
- في يسأل عن اختر الإعلان أو الوحدة إن وُجدا.
- في ما يبحث عنه (اختياري): نوع العقار، الغرض، الميزانية من/إلى، المساحة، المنطقة المفضلة، ثم ملاحظات.
- اضغط حفظ.
متابعة الحالة
غيّر الحالة من القائمة مباشرة: جديد ← تم التواصل ← موعد معاينة ← تم الاتفاق أو لم يتم. استخدم التبويبات مفتوحة ومتابعات مستحقة لمعرفة من ينتظرك.
ملاحظات مهمة
- الاستفسارات القادمة من عقاري تُضاف تلقائياً بمصدر عقاري ستيت إن كان مكتبك مرتبطاً.
- العميل غير المسند لا يراه إلا مالك المكتب ومدير العقارات.
- هذه الخدمة مرتبطة بخطة الاشتراك؛ إن لم تظهر فهي ليست ضمن خطتك.
لمن هذا الشرح؟
لمالك المكتب والوسيط لإضافة العملاء ومتابعتهم، ولمدير العقارات للاطلاع.
الخطوات
- من محفظة المكتب اضغط العملاء المحتملون، ثم عميل محتمل جديد.
- في العميل والمتابعة اختر جهة اتصال موجودة واكتب بضعة أحرف من اسمها أو هاتفها، أو عميل جديد واكتب اسم العميل.
- اختر مصدر العميل والحالة والمسؤول عن المتابعة وموعد المتابعة التالية.
- في يسأل عن اختر الإعلان إن وُجد.
- أكمل ما يبحث عنه وملاحظات، ثم اضغط حفظ.
النتيجة
يظهر العميل في القائمة. لتغيير حالته اضغط شارة الحالة على بطاقته واختر الحالة الجديدة (مثل موعد معاينة أو تم الاتفاق).
ملاحظات مهمة
- استخدم التبويبات الكل ومفتوحة ومتابعات مستحقة والبحث بالاسم أو الهاتف أو البريد.
- اضغط بطاقة العميل لتعديل بياناته.